Plataforma de Finanzas Personales

Al ingresar tu información financiera, la plataforma entregará el estado de tu endeudamiento actual con orientaciones y recomendaciones según sea el resultado. También podrás proyectar escenarios futuros de endeudamiento, ingresando el monto y la cuota (o dividendo) que planeas adquirir.

La etapa 2.0 contempla un presupuesto inteligente que permitirá un óptimo control de tus gastos.

Quienes Somos 

Somos un equipo de profesionales con una experiencia sumada de más de 35 años en banca y finanzas personales, que nos propusimos como objetivo eliminar o disminuir el estrés financiero que afecta la salud física y mental de las personas, y la productividad de las organizaciones.

Para esto, creamos una startup de «bienestar financiero» donde entregamos a las empresas, para sus colaboradores, un servicio de apoyo, orientación y educación financiera a través de 3 vías:

> Una «Plataforma de Finanzas Personales», que entrega un completo diagnóstico de endeudamiento y un presupuesto inteligente.

> Atención financiera especializada on-line.

> 7 Cursos de finanzas personales y productos financieros en modalidad e-learning.

También atendemos a personas individualmente.

Las cifras del estrés financiero

Tiempo perdido

De 3 a 6 horas laborales semanales pueden ocupar las personas en buscar soluciones a sus problemas financieros.

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Ausentismo/Licencias

Del total de personas diagnosticadas con estrés, en el 62% la causa es el estrés financiero.

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Productividad

Eliminar el estrés financiero provoca un incremento del 20% en la productividad de una empresa.

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Retorno sobre resultados

Un programa de bienestar financiero mejora el retorno sobre resultados entre un 2% y un 4% en el mediano/largo plazo.

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Asesoría, Coaching & Educación financiera

Plataforma de finanzas personales | Planes de orientación y apoyo on-line | Cursos de educación financiera e-learning

5 compromisos:

Atención personalizada, en términos claros y simples.

Atención experta. Tenemos amplia experiencia bancaria y financiera en bancos con presencia nacional e internacional.

Transparencia. No tenemos compromiso ni con instituciones ni con grupos de interés, excepto contigo.

Discreción y reserva de información. No compartimos ni derivamos la información que nos compartes.

Acompañamiento en tu proceso financiero. No te dejaremos solo.

Asesorías & Coaching On-line

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Consulta nuestra opinión financiera experta

Analizamos tu situación financiera

¿Qué te quieres comprar?

Educación Financiera

Conoce nuestros cursos

Finanzas Personales

Partimos este curso contándote sobre los ingresos y los tipos de ingreso que tiene una persona. Posteriormente daremos una vista profunda a los gastos y te damos algunos consejos o tips para contener los gastos familiares. Te enseñamos sobre presupuesto y las principales consideraciones para ello….

Productos de Consumo

Daremos una vista profunda a los distintos tipos de productos de consumo, llamados también de «corto plazo». Partiremos por la línea de crédito, su uso, características, funcionamiento, cobros y spread (tasas). Continuaremos con la tarjeta de crédito donde revisaremos usos, funcionamiento, cobros, tasas y facturación, en pesos y dólares…

Ahorro e Inversiones

Revisaremos los diversos instrumentos de ahorro e inversión que se ofrecen en el mercado chileno: depósitos a plazo, cuentas de ahorro, fondos mutuos, fondos gestionados, plataformas abiertas de inversión, fondos de gestión activa y pasiva, corredora de bolsa (acciones)…

E-learning

Conoce nuestra plataforma virtual.

Ponte en Contacto

Oficina Santiago: 

Manuel Barros Borgoño 110 oficina 906, Providencia, Santiago.

Oficina Antofagasta:

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