Quienes Somos
Somos un equipo de profesionales con una experiencia sumada de más de 35 años en banca y finanzas personales, que nos propusimos como objetivo eliminar o disminuir el estrés financiero que afecta la salud física y mental de las personas, y la productividad de las organizaciones.
Para esto, creamos una startup de «bienestar financiero» donde entregamos a las empresas, para sus colaboradores, un servicio de apoyo, orientación y educación financiera a través de 3 vías:
> Una «Plataforma de Finanzas Personales», que entrega un completo diagnóstico de endeudamiento y un presupuesto inteligente.
> Atención financiera especializada on-line.
> 7 Cursos de finanzas personales y productos financieros en modalidad e-learning.
También atendemos a personas individualmente.
Las cifras del estrés financiero
Tiempo perdido
De 3 a 6 horas laborales semanales pueden ocupar las personas en buscar soluciones a sus problemas financieros.
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Ausentismo/Licencias
Del total de personas diagnosticadas con estrés, en el 62% la causa es el estrés financiero.
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Productividad
Eliminar el estrés financiero provoca un incremento del 20% en la productividad de una empresa.
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Retorno sobre resultados
Un programa de bienestar financiero mejora el retorno sobre resultados entre un 2% y un 4% en el mediano/largo plazo.
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Asesoría, Coaching & Educación financiera
Plataforma de finanzas personales | Planes de orientación y apoyo on-line | Cursos de educación financiera e-learning
5 compromisos:
Atención personalizada, en términos claros y simples.
Atención experta. Tenemos amplia experiencia bancaria y financiera en bancos con presencia nacional e internacional.
Transparencia. No tenemos compromiso ni con instituciones ni con grupos de interés, excepto contigo.
Discreción y reserva de información. No compartimos ni derivamos la información que nos compartes.
Acompañamiento en tu proceso financiero. No te dejaremos solo.
Asesorías & Coaching On-line
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Educación Financiera
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Finanzas Personales
Partimos este curso contándote sobre los ingresos y los tipos de ingreso que tiene una persona. Posteriormente daremos una vista profunda a los gastos y te damos algunos consejos o tips para contener los gastos familiares. Te enseñamos sobre presupuesto y las principales consideraciones para ello….
Productos de Consumo
Daremos una vista profunda a los distintos tipos de productos de consumo, llamados también de «corto plazo». Partiremos por la línea de crédito, su uso, características, funcionamiento, cobros y spread (tasas). Continuaremos con la tarjeta de crédito donde revisaremos usos, funcionamiento, cobros, tasas y facturación, en pesos y dólares…
Ahorro e Inversiones
Revisaremos los diversos instrumentos de ahorro e inversión que se ofrecen en el mercado chileno: depósitos a plazo, cuentas de ahorro, fondos mutuos, fondos gestionados, plataformas abiertas de inversión, fondos de gestión activa y pasiva, corredora de bolsa (acciones)…
E-learning
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